地址：中國·安徽省安慶市紡織南路80號
聯(lián)系人：王暉 祖國澤 江 軍
郵編：246018
電話(huà)：0556-5919808 5919548
傳真：0556-5919551
E-mail：hmfz@huamao.com.cn
證券代碼：000850 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華茂股份 公告編號：2018-010
安徽華茂紡織股份有限公司2017年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
|
姓名 |
職務(wù) |
內容和原因 |
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會(huì )會(huì )議
|
未親自出席董事姓名 |
未親自出席董事職務(wù) |
未親自出席會(huì )議原因 |
被委托人姓名 |
非標準審計意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的普通股利潤分配預案為：以943,665,009.00為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
|
股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
華茂股份 |
股票代碼 |
000850 |
|
|
股票上市交易所 |
深圳證券交易所 |
|||
|
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 |
董事會(huì )秘書(shū) |
證券事務(wù)代表 |
||
|
姓名 |
羅朝暉 |
高柱生 |
||
|
辦公地址 |
安徽省安慶市紡織南路80號 |
安徽省安慶市紡織南路80號 |
||
|
傳真 |
（0556）5919978 |
（0556）5919978 |
||
|
電話(huà) |
（0556）5919977 |
（0556）5919978 |
||
|
電子信箱 |
zhh_luo@huamao.com.cn |
zhsh_gao@huamao.com.cn |
||
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
近年來(lái)，公司專(zhuān)注于棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線(xiàn)及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷(xiāo)售；投資管理。公司產(chǎn)品包括紗線(xiàn)系列產(chǎn)品，坯布面料系列產(chǎn)品、色織面料系列產(chǎn)品和功能性產(chǎn)業(yè)用布等。報告期內的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
1、紡織業(yè)務(wù)
公司現年產(chǎn)"乘風(fēng)"牌Ne5-600高檔紗線(xiàn)5.5萬(wàn)噸、"銀波"牌120-360厘米幅寬高檔坯布及面料8000余萬(wàn)米。紗線(xiàn)和坯布產(chǎn)品雙雙榮獲"中國名牌產(chǎn)品"、"全國用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品"等稱(chēng)號；以公司自身生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)坯布為原料，采用國際先進(jìn)的染整清潔生產(chǎn)技術(shù)和功能性后整理技術(shù)加工生產(chǎn)的高檔紡織面料，立足中高端市場(chǎng)，主要與國內外知名服裝品牌配套；功能性無(wú)紡材料及消費用品主要應用于醫療、衛生日用領(lǐng)域。
公司按訂單組織生產(chǎn)，根據生產(chǎn)需要自行采購原輔料，銷(xiāo)售模式主要為直接銷(xiāo)售。
2、投資業(yè)務(wù)
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司投資業(yè)務(wù)中已擁有證券（國泰君安證券、廣發(fā)證券）、銀行（徽商銀行）、保險（華泰保險）等行業(yè)股權， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網(wǎng)達軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。具體投資項目詳見(jiàn)本年度報告附注的“七、合并財務(wù)報表項目注釋”項下“14、可供出售金融資產(chǎn)”和“17、長(cháng)期股權投資”相關(guān)內容。
3、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
（1）近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
|
|
2017年 |
2016年 |
本年比上年增減 |
2015年 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
2,342,871,186.07 |
1,965,509,298.31 |
19.20% |
1,930,491,327.66 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
104,033,477.26 |
98,574,814.22 |
5.54% |
80,989,561.79 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-131,723,496.06 |
-184,489,940.29 |
28.60% |
-148,232,868.36 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
52,683,939.10 |
209,380,684.30 |
-74.84% |
167,335,220.10 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.11 |
0.100 |
10.00% |
0.09 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.11 |
0.100 |
10.00% |
0.09 |
|
加權平均凈資產(chǎn)收益率 |
2.19% |
2.14% |
0.05% |
1.84% |
|
|
2017年末 |
2016年末 |
本年末比上年末增減 |
2015年末 |
|
總資產(chǎn) |
7,871,983,480.37 |
7,795,440,649.01 |
0.98% |
8,571,725,733.81 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) |
4,495,245,942.80 |
4,604,772,441.43 |
-2.38% |
5,264,063,177.58 |
（2）分季度主要會(huì )計數據
單位：人民幣元
|
|
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
453,492,089.04 |
588,411,042.39 |
601,346,090.87 |
699,621,963.77 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
10,930,118.38 |
2,365,377.06 |
10,452,777.80 |
80,285,204.02 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-36,451,310.07 |
-18,408,716.86 |
-20,786,064.13 |
-56,077,405.00 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-41,500,461.52 |
2,135,697.97 |
72,633,110.01 |
19,415,592.64 |
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
45,759 |
年度報告披露日前一個(gè)月末普通股股東總數 |
44,939 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數 |
0 |
年度報告披露日前一個(gè)月末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數 |
0 |
|||||
|
前10名股東持股情況 |
||||||||||||
|
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質(zhì)押或凍結情況 |
|||||||
|
股份狀態(tài) |
數量 |
|||||||||||
|
安徽華茂集團有限公司 |
國有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
|
質(zhì)押 |
218,930,283 |
||||||
|
天津泰達股權投資基金管理有限公司 |
境內非國有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
|
|
|
||||||
|
林仁平 |
境內自然人 |
0.34% |
3,193,800 |
|
凍結 |
3,080,000 |
||||||
|
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
境內非國有法人 |
0.33% |
3,110,678 |
|
|
|
||||||
|
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內非國有法人 |
0.29% |
2,725,008 |
|
|
|
||||||
|
深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金 |
境內非國有法人 |
0.29% |
2,703,334 |
|
|
|
||||||
|
李軍訓 |
境內自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
|
|
|
||||||
|
田建明 |
境內自然人 |
0.27% |
2,590,983 |
|
|
|
||||||
|
李宇劍 |
境內自然人 |
0.25% |
2,346,700 |
|
|
|
||||||
|
王孝花 |
境內自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
|
|
|
||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人；②公司未知其他無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人。 |
|||||||||||
|
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有） |
無(wú)。 |
|||||||||||
（2）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系
5、公司債券情況
公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
（1）公司債券基本信息
|
債券名稱(chēng) |
債券簡(jiǎn)稱(chēng) |
債券代碼 |
到期日 |
債券余額（萬(wàn)元） |
利率 |
|
|
安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期） |
17華茂01 |
112512 |
2022年03月31日 |
56,600 |
5.42% |
|
|
報告期內公司債券的付息兌付情況 |
正常。 |
|||||
（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2017年3月24日，聯(lián)合信用評級有限公司出具了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA，本次債券信用等級為AA。
2017年5月24日，聯(lián)合信用評級有限公司對上述債券進(jìn)行跟蹤評級，評定債券信用等級維持AA不變。
（3）截至報告期末公司近2年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：萬(wàn)元
|
項目 |
2017年 |
2016年 |
同期變動(dòng)率 |
|
資產(chǎn)負債率 |
40.70% |
38.95% |
1.75% |
|
EBITDA全部債務(wù)比 |
14.02% |
14.36% |
-0.34% |
|
利息保障倍數 |
1.89 |
1.74 |
8.62% |
三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、報告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
2017年，黨的十九大勝利召開(kāi)，宣告了中國特色社會(huì )主義進(jìn)入新時(shí)代，開(kāi)啟了全面建設社會(huì )主義現代化國家的新征程，標志著(zhù)中國經(jīng)濟與社會(huì )進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新紀元。也是公司加快轉型升級的關(guān)鍵之年，在面對各項生產(chǎn)要素成本大幅上漲、人民幣升值、安全、環(huán)保壓力加大、市場(chǎng)競爭更加激烈的形勢下，公司領(lǐng)導班子帶領(lǐng)全體員工，堅持“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享”的五大發(fā)展理念，堅定推進(jìn)結構調整，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構，主營(yíng)業(yè)績(jì)持續改善，公司各個(gè)部門(mén)、全體員工同心協(xié)力，真抓實(shí)干，立足本職，頑強拼搏，在平凡的崗位上都做出了不平凡的業(yè)績(jì)。
公司堅持結構調整，不斷提高主營(yíng)盈利水平。面對激烈而殘酷的市場(chǎng)競爭，圍繞市場(chǎng)需求，圍繞提升效益，堅持以結構調整為主線(xiàn)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構，加強訂單評審，“生產(chǎn)有效益產(chǎn)品”已成為共識，“結構調整永遠在路上”已深入人心。
公司堅持技術(shù)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新，推動(dòng)企業(yè)可持續發(fā)展。努力按照習總書(shū)記提出的“抓創(chuàng )新就是抓發(fā)展，謀創(chuàng )新就是謀未來(lái)”的指示精神，深入開(kāi)展各種技術(shù)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新。2017年，公司從安全生產(chǎn)、設備更新、節能降耗等方面進(jìn)行技術(shù)改造，加快了企業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐。公司《化纖混紡優(yōu)質(zhì)紗線(xiàn)的高端制造及產(chǎn)業(yè)化應用》獲安徽省科技進(jìn)步獎二等獎；2017年公司共獲得專(zhuān)利84件（其中發(fā)明專(zhuān)利24件），截止2017年底，公司已累計獲得專(zhuān)利260件（其中發(fā)明專(zhuān)利54件），成為安徽省專(zhuān)利百強企業(yè)之一。同時(shí)，公司著(zhù)力以專(zhuān)利優(yōu)勢深化核心技術(shù)，提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。
在管理創(chuàng )新方面，公司將子公司華泰紡織一分為二，劃小管理單元，并形成良性競爭機制，為未來(lái)織部更好的發(fā)展奠定了基礎。公司新建八分廠(chǎng)通過(guò)實(shí)施自動(dòng)化、信息化和智能化，將徹底改變傳統紡紗生產(chǎn)管理模式，萬(wàn)錠用工大幅減少，員工的勞動(dòng)強度、工作環(huán)境均將大幅改善，為未來(lái)的紡紗板塊改造升級發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。
公司堅持深化管理，著(zhù)力向內挖潛力。面對16/17棉花年度棉花價(jià)格的急劇變化，公司正確研判，審時(shí)度勢，較好地控制了細絨棉的采購成本，果斷增加了長(cháng)絨棉的釆購數量，有效防范了原料價(jià)格的急劇變化帶來(lái)的影響。圍繞降成本、增效益，公司上下各部門(mén)著(zhù)力向內挖潛力。在公司全體員工的共同努力下，紗、布、印染布、無(wú)紡布、服裝產(chǎn)量同比均有不同程度的提高，對成本分攤起到了積極作用；在節能減排方面，各部門(mén)從點(diǎn)滴抓起，節約每一度水、每一度電，確保能耗持續下降；在安全環(huán)保方面，各部門(mén)齊抓共管、積極應對，有效防范各類(lèi)事故的發(fā)生。
公司堅持雙輪驅動(dòng)，謀取資本收益。 投資板塊作為華茂“雙輪”驅動(dòng)戰略的一部分，近年來(lái)對企業(yè)的穩定發(fā)展起到了重要的支撐作用。 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司金融資產(chǎn)中已擁有證券、銀行、保險等行業(yè)股權， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網(wǎng)達軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。報告期內，公司出售國泰君安767.4333萬(wàn)股，回籠資金1.44億元，獲得投資收益1.37億元。2017年度公司獲得國泰君安分紅3,716.70萬(wàn)元，獲得廣發(fā)證券分紅1,127.00萬(wàn)元，獲得光谷融資租賃分紅224.20萬(wàn)元，獲得徽商銀行分紅396.43萬(wàn)元，獲得網(wǎng)達軟件分紅24萬(wàn)元，獲得拓維信息分紅6.5萬(wàn)元，獲得各類(lèi)分紅共計：5,494.83萬(wàn)元。
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入23.43億元，同比上升19.20%；實(shí)現凈利潤0.83億元，同比上升28.02%，其中歸屬母公司凈利潤1.04億元，同比上升5.54%?；久抗墒找?.11元，每股凈資產(chǎn)4.76元。
2、報告期內主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
產(chǎn)品名稱(chēng) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤 |
毛利率 |
營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減 |
營(yíng)業(yè)利潤比上年同期增減 |
毛利率比上年同期增減 |
|
紗、線(xiàn) |
1,129,500,269.57 |
123,651,959.65 |
10.95% |
11.70% |
43.01% |
2.40% |
|
布 |
915,236,400.63 |
60,864,515.16 |
6.65% |
26.68% |
41.27% |
0.69% |
|
服裝 |
149,821,055.52 |
34,184,655.08 |
22.82% |
45.31% |
109.01% |
6.95% |
|
其他 |
47,456,336.53 |
12,210,730.56 |
25.73% |
8.90% |
62.92% |
8.53% |
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
（1）與上年度財務(wù)報告相比，會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
2017年4月28日財政部印發(fā)了《企業(yè)會(huì )計準則第42號——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》，該準則自2017年5月28日起施行。對于該準則施行日存在的持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)，采用未來(lái)適用法處理。
2017年5月10日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則第16號——政府補助》（修訂），該準則自2017年6月12日起施行。本公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來(lái)適用法處理，對2017年1月1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進(jìn)行調整。
財政部根據上述2項會(huì )計準則的相關(guān)規定，對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行了修訂，并于2017年12月25日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》；資產(chǎn)負債表新增“持有待售資產(chǎn)”行項目、“持有待售負債”行項目，利潤表新增“資產(chǎn)處置收益”行項目、“其他收益”行項目、凈利潤項新增“（一）持續經(jīng)營(yíng)凈利潤”和“（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤”行項目。2018年1月12日，財政部發(fā)布了《關(guān)于一般企業(yè)財務(wù)報表格式有關(guān)問(wèn)題的解讀》，根據解讀的相關(guān)規定：
對于利潤表新增的“資產(chǎn)處置收益”行項目，本公司按照《企業(yè)會(huì )計準則第30號——財務(wù)報表列報》等的相關(guān)規定，對可比期間的比較數據按照《通知》進(jìn)行調整。
對于利潤表新增的“其他收益”行項目，本公司按照《企業(yè)會(huì )計準則第16號——政府補助》的相關(guān)規定，對2017年1月1日存在的政府補助采用未來(lái)適用法處理，無(wú)需對可比期間的比較數據進(jìn)行調整。
（2）報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
本期減少子公司：
|
序號 |
子公司全稱(chēng) |
子公司簡(jiǎn)稱(chēng) |
本期納入合并范圍原因 |
|
1 |
安慶華一紡織科技有限公司 |
華一紡織 |
注銷(xiāo) |
安徽華茂紡織股份有限公司
二○一八年三月十八日
